АФК “Система” разместила еврооблигации на $350 млн.

АФК “Система” объявляет о размещении выпуска еврооблигаций по Правилу 144A/Регламенту S (Rule 144A/Reg S) объемом $350 млн. сроком обращения 7 лет с возможностью досрочного погашения через 3 года.

Выпуск был размещен по номиналу с ежегодным купоном 8,875%.

Эмитентом облигаций выступила компания Sistema Capital S.A. Было подано заявление о получении листинга облигаций на Лондонской фондовой бирже.

Компания планирует направить средства, полученные от размещения, на рефинансирование части краткосрочной задолженности, а также на общекорпоративные цели, включая приобретения.

Читайте обзоры:

-->