Выручка Группы МТС в третьем квартале 2013 года выросла на 4% до 103 миллиардов рублей

Москва, РФ  — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты за третий квартал 2013 года, закончившийся 30 сентября 2013 года.

 

Основные финансовые показатели третьего квартала 2013 года

  • Консолидированная выручка Группы МТС, номинированная в российских рублях, выросла в третьем квартале 2013 года в годовом исчислении на 4% до 103 миллиардов рублей, в квартальном исчислении рост составил 6%.
  • Консолидированный показатель OIBDA[1] по Группе МТС в третьем квартале 2013 года в годовом  исчислении вырос на 5% до 46 миллиардов рублей, рост показателя за квартал составил 4%.
  • Маржа OIBDA в третьем квартале 2013 года по Группе МТС составила 44,8%, увеличившись на 0,3 п.п. в годовом выражении.
  • МТС в третьем квартале сохраняет рекордно низкое соотношение чистого долга к LTM OIBDA на уровне 1,0x за счет улучшения операционных показателей и эффективного управления долговым портфелем.
  • Чистая прибыль Группы МТС без учета единоразовых факторов в третьем квартале 2013 года выросла в годовом исчислении на 3% до 18,1 миллиарда рублей с 17,6 миллиарда рублей. С учетом единоразовых факторов, в том числе неденежной прибыли/убытка от курсовых разниц, а также компенсации в рамках урегулирования спора вокруг «Бител», чистая прибыль Группы МТС в третьем квартале 2013 года снизилась в годовом исчислении на 14%.
  • Свободный денежный поток[2] компании за девять месяцев 2013 года составил 72 миллиарда рублей, увеличившись на 24,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель свободного денежного потока Группы МТС за 9 месяцев 2013 года  увеличился на 51% по сравнению с 9 месяцами 2012 года.
  • Согласно новой дивидендной политике, принятой в апреле 2013 года, дивидендные выплаты с 2013 года рассчитываются исходя из показателей свободного денежного потока, а не чистой прибыли компании.

 

Бизнес в России демонстрирует позитивную динамику развития

  • МТС в России, на основном рынке Группы,  остается бессменным лидером по абсолютным показателям выручки и OIBDA. В России выручка за третий квартал 2013 года выросла в годовом исчислении на 4% до 91,5 миллиарда рублей. Рост данного показателя за квартал составил 6%. OIBDA выросла до 41,5 миллиарда рублей, увеличившись на 4% и 6% в годовом и квартальном исчислениях соответственно. Маржа OIBDA в России — на уровне 45,4%.
  • Выручка от мобильных услуг в третьем квартале 2013 года в годовом и квартальном исчислениях выросла на 6% до 70,3 миллиарда рублей. Выручка от фиксированных услуг за год выросла на 2% до 14,2 миллиарда рублей.
  • Рост выручки от услуг передачи данных в России в годовом исчислении составил 45%, в квартальном  —   14%, до 12,5 миллиарда рублей.
  • По данным компании Ookla, полученным по итогам более 600 тысяч пользовательских замеров при помощи мобильного приложения Speedtest, за девять месяцев 2013 года МТС показала лучшую по сравнению с конкурентами скорость мобильного интернета в Москве, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
  • Показатель APRU составил 319 рублей, показав рост на 2% в годовом исчислении, на 4%  — в квартальном. Показатель MOU увеличился в годовом исчислении на 8%, в квартальном – на 2%, до 337 минут.
  • Коэффициент оттока абонентской базы в России в третьем квартале 2013 года уменьшился до 9,1%, что является рекордом за последние четыре года среди основных конкурентов на российском рынке. В отчетном периоде МТС третий квартал подряд показывает поступательное снижение коэффициента оттока ниже 10-процентного порога: 9,1% в третьем квартале 2013 года, 9,4% во втором квартале 2013 года, 9,5% в первом квартале  2013 года.

 

Развитие бизнеса МТС в Украине

В годичном исчислении отрицательная динамика доходов украинского бизнеса МТС обусловлена как общим замедлением темпов экономического роста в стране, насыщением рынка голосовых и SMS-услуг, так и снижением роуминговых доходов в отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда в Украине проводился Чемпионат Евро-2012.

В Украине выручка в национальной валюте сократилась на 1% в годовом исчислении до 2,6 миллиарда гривен. В квартальном исчислении выручка в национальной валюте выросла на 5%. Показатель OIBDA составил 1,4 миллиарда гривен, сократившись на 4% в годовом исчислении и продемонстрировав 3%-ный  рост за квартал. Рентабельность украинского бизнеса МТС составила 51,5%.

Выручка от услуг передачи данных в Украине демонстрирует позитивную динамику, увеличившись на 32% в годовом исчислении до 260 миллионов гривен.

 

Основные отраслевые и корпоративные события за третий квартал 2013 года и позднее

  • Завершение выплаты дивидендов за 2012 г. в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (или порядка 29,2 рублей на одну АДР), общая сумма дивидендов составила 30,2 миллиарда рублей;
  • Подписание соглашения с Nokia Siemens Networks о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры и сотрудничестве при строительстве сетей 4G в Московском регионе и Центральном федеральном округе;
  • Внеочередное общее собрание акционеров одобрило рекомендацию Совета директоров по выплате промежуточных дивидендов в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (или порядка 10,44 рубля на одну АДР). Общая сумма промежуточных дивидендов, выплачиваемых в 2013 году, может составить порядка 10,8 миллиарда рублей;
  • Погашение оставшейся части рублевых облигаций серии 01;
  • Запуск сетей LTE в Псковской, Кировской областях, Северной Осетии и Хабаровском крае;
  • Смартфон МТС 970 – лидер про продажам среди всех смартфонов в России в августе и сентябре 2013 года (данные GFK);
  • Назначение Андрея Смелкова на должность вице-президента по зарубежным компаниям, члена Правления ОАО «МТС».

 

 

 

 

 

Обновленный прогноз на 2013 год

МТС подтверждает прогноз по росту выручки на уровне как минимум 5%. Основные факторы, способные повлиять на рост доходов:

–         увеличение доходов от передачи данных за счет роста проникновения смартфонов и модемов;

–         снижение продаж в рознице МТС низкомаржинальных телефонов высокой ценовой категории;

–         отсутствие лицензий 3G на рынке Украины как сдерживающий фактор роста выручки от data-сервисов;

–         неблагоприятные макроэкономические изменения на основных рынках Группы МТС.

 

МТС подтверждает прогноз маржи OIBDA на уровне >43%, что отражает как рост доходов от услуг, так и ожидаемое увеличение издержек.

 

Прогноз по капитальным затратам на 2013 г.  на уровне 20% от доходов обусловлен:

–           строительством сетей LTE в российских регионах;

–           реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве;

–           развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением базовых станций по IP.

 

Комментарии

Президент Группы МТС Андрей Дубовсков отметил: «В третьем квартале 2013 мы стали свидетелями продолжения позитивных операционных трендов последних кварталов. Выручка Группы за период достигла 103,4 миллиарда  рублей, что соответствует нашим прогнозам достичь 5%-ного роста выручки за год. В России доходы выросли на 4% в годовом исчислении до 91,5 миллиарда рублей, на динамику выручки повлияли высокие показатели как мобильного, так и фиксированного бизнеса компании. Так, доходы от мобильного бизнеса  в годовом исчислении увеличились на 6% до 70,3 миллиарда рублей. Ключевыми факторами роста стали увеличение потребления абонентами услуг передачи данных и усилия компании по монетизации трафика данных и сервисов обмена сообщениями».

 

Вице-президент ОАО «МТС» по финансам и инвестициям Алексей Корня отметил: «В течение квартала показатель OIBDA увеличился на 5% в годовом исчислении до 46,3 миллиарда рублей, уровень рентабельности составил 44,8%. В отличие от второго квартала, когда разовые эффекты увеличили показатель маржи OIBDA на 1,9 процентных пункта  в годовом исчислении, в отчетном квартале на рентабельность не оказали влияние какие-либо значительные единоразовые факторы. Без учета влияния таких факторов, рентабельность в третьем квартале 2013 года на 1,1 процентных пункта выше показателя за второй квартал, что соответствует обычным сезонным трендам. В России рост показателя OIBDA в годовом исчислении на 4% до 41,5 миллиарда рублей соответствует динамике выручки, рентабельность составила 45,4%. Позитивные тренды, например увеличение доходов от передачи данных, компенсируют факторы, подверженные влиянию инфляции, в том числе рост затрат на персонал, расходов по обслуживанию сети и арендной платы».

 

«Чистая прибыль Группы МТС составила 18,1 миллиарда рублей с рентабельностью на уровне 17,5%. В отличие от второго квартала, на уровень чистой прибыли не оказали влияние никакие существенные одноразовые факторы, в том числе, например, связанные с операционной деятельностью. В целом, без учета неденежных поступлений от курсовых разниц в размере  более 3 миллиардов рублей за аналогичный период 2012 года, уровень чистой прибыли в отчетном периоде демонстрирует стабильный рост и может рассматриваться как сильный показатель. Свободный денежный поток за первые девять месяцев составил 72,2 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 51%. На фоне прогнозируемого роста капитальных затрат в конце года, мы видим значительный рост операционного денежного потока от продолжающейся деятельности, который за первые девять месяцев увеличился на 17%. Это отражает стратегию МТС по генерированию стабильного уровня денежных потоков», — добавил Алексей Корня.

 

 

 

Пресс-релиз представляет обзор основных финансовых и операционных показателей за третий  квартал 2013 года. Полная версия материалов находится на сайте МТС:  http://www.mtsgsm.com/resources/reports/.

 

 

Основные финансовые показатели Группы (в млн руб.)[3]

Показатели

3 кв.

2013

3 кв.

2012

Изменение 3 кв. 2013/

3 кв. 2012

2 кв.

2013

Изменение 3 кв. 2013/

 2 кв. 2013

Выручка

103.387,8

99.437,1

4,0%

97.450,2

6,1%

OIBDA

46.289,8

44.281,8

4,5%

44.384,9

4,3%

                         — маржа OIBDA

44,8%

44,5%

+0,3 п.п.

45,5%

-0,7 п.п.

Операционная прибыль

27.394,7

27.067,5

1,2%

25.566,1

7,2%

-маржа операционной прибыли

26,5%

27,2%

-0,7 п.п.

26,2%

+0,3 п.п.

Скорректированная чистая прибыль/(убыток)[4]

18,08

17,6

3%

17,1

6%

Чистая прибыль/ (убыток)

18.079,9

20.984,4

-13,8%

25.364,2

-28,7%

— маржа по чистой прибыли

17,5%

21,1%

-3,6 п.п.

26,0%

-8,5 п.п.

 

 

 

Россия: основные показатели

Российский рубль, млн

3 кв.

2013

3 кв.

2012

Изменение 3 кв. 2013/

3 кв. 2012

2 кв.

2013

Изменение 3 кв. 2013/

 2 кв. 2013

Выручка

91.532,6

88.255,1

3,7%

86.459,6

5,9%

Мобильные услуги

70.284,2

66.300,1

6,0%

66.194,7

6,2%

Фиксированные услуги

14.154,5

13.884,7

1,9%

14.441,8

-2,0%

Продажи телефонов и оборудования

7.093,9

8.070,3

-12,1%

5.823,1

+21,8%

OIBDA

41.522,5

40.085,0

3,6%

39.222,4

5,9%

— маржа OIBDA

45,4%

45,4%

б/и

45,4%

б/и

Чистая прибыль / (убыток)        15.630,1

19.830,9

-21,2%

    19.534,9

-20,0%

— маржа

17,1%

22,5%

-5,4 п.п.

22,6%

-5,5 п.п.

 

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

ARPU (руб.)

318,7

305,8

292,1

306,1

313,2

MOU, минуты

337

332

310

323

311

Коэффициент оттока, %

9,1%

9,4%

9,5%

11,0%

10,3%

 

Украина: основные показатели

Украинская гривна, млн

3 кв.

2013

3 кв.

2012

Изменение 3 кв. 2013/

3 кв. 2012

2 кв.

2013

Изменение 3 кв. 2013/

 2 кв. 2013

Выручка

2.633,5

2.664,2

-1,2%

2.507,3

5,0%

OIBDA

1.355,4

1.415,7

-4,3%

1.317,4

2,9%

— маржа

51,5%

53,1%

-1,6 п.п.

52,5%

-1,0 п.п.

Чистая прибыль

683,9

664,6

+2,9%

640,9

6,7%

маржа

26,0%

24,9%

+1,1 п.п.

25,6%

+0,4 п.п.

 

 

 

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

ARPU (гривна)

38,92

38,32

37,40

38,17

43,77

MOU, минуты

561

580

600

602

610

Коэффициент оттока, %

6,6%

6,0%

6,7%

5,8%

9,0%

SAC (гривна)

57,1

56,2

51,9

60,4

56,7

 

 

 

Армения: основные показатели

Армянский драм, млн

3 кв.

2013

3 кв.

2012

Изменение 3 кв. 2013/

3 кв. 2012

2 кв.

2013

Изменение 3 кв. 2013/

 2 кв. 2013

Выручка

22.521,8

21.774,4

3,4%

19.823,4

13,6%

OIBDA

12.248,4

12.463,8

-1,7%

10.369,4

18,1%

— маржа

54,4%

57,2%

-2,8 п.п.

52,3%

+2,1 п.п.

Чистая прибыль/ (убыток)

     4.296,7

     2.531,6

69,7%

      2.876,0

49,4%

— маржа

19,1%

11,6%

+7,5 п.п.

14,5%

+4,6 п.п.

 

 

 

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

ARPU (драм)

3.108,2

2.750,2

2.433,6

2.761,8

3.054,6

MOU (мин.)

389

365

330

347

346

Коэффициент оттока (%)

8,0%

8,6%

8,2%

6,7%

7,2%

SAC (драм)

6.077,1

6.287,4

6.506,2

6.332,7

6.294,7

 

 

 

Туркменистан: основные показатели

Туркменский манат, млн

3 кв.

2013

3 кв.

2012

Изменение 3 кв. 2013/

3 кв. 2012

2 кв.

2013

Изменение 2 кв. 2013/

 1 кв. 2013

Выручка

70,2

3,3

x20

62,6

12,1%

OIBDA

26,9

(9,5)

н/о

20,7

30,0%

маржа

38,3%

н/о

н/о

33,1%

+5,2 п.п.

Чистая прибыль                24,0

(9,5)

н/о

               13,9

72,7%

маржа

34,1%

н/о

н/о

22,2%

+11,9 п.п.

 

 

 

 

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

ARPU (манат)

12,0

11,1

9,7

7,9

н/о

MOU (мин.)

541

527

473

302

н/о

Коэффициент оттока (%)

6,7%

17%

н/о

н/о

н/о

SAC (манат)

18,1

13,6

9,5

6,2

н/о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура капитальных затрат

Млн российских рублей

2010

2011

2012

9M 2013

Россия

69.277,8

66.868,7

82.896,2

37.842,2

— в % от выручки

24,2%

21,4%

24,5%

 

14,5%

Украина

4.694,0

4.486,9

4.124,6

4.959,3

— в % от выручки

14,5%

13,4%

10,9%

 

16,6%

Армения

913,0

1 .343,7

751,0

535,7

— в % от выручки

14,5%

22,8%

12,5%

 

11,5%

Туркменистан

1.353,6

н/о

11,2

576,2

— в % от выручки

21,5%

н/о

3,4%

 

28,6%

Группа

76.238,4

        72.798,3

 87.783,1

43.913,3

— в % от выручки

н/о

20,9%

23,2%

15,0%

 

* * *

 

За дополнительной информацией обращайтесь:

пресс-служба ОАО «МТС»

Тел.:8 (495) 766 00 25

e-mail: pr@mts.ru

* * *

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS — во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 —  в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине — количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в интернет – более 2 миллионов. В 2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным исследовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по стоимости мировых телекоммуникационных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru

* * *

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с  работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

 

 

 

Приложения к пресс-релизу по финансовым результатам Группы МТС

за  третий квартал 2013 года

 

Приложение A

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами учета, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

 

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов OIBDA и маржа OIBDA. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA — это показатель OIBDA, выраженный как процент от выручки. Расчет OIBDA может отличаться от величин OIBDA других компаний. Показатель OIBDA не является величиной, принятой согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в отчетности Компании. Мы считаем, что показатель OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку отражает состояние бизнеса компании, включая её способность финансировать капитальные расходы, приобретения операторов сотовой связи и другие инвестиции, а также возможность брать займы и обслуживать долг. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности GAAP США, эти расходы главным образом показывают не связанные с расходом наличности затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и определения стоимости компаний в телекоммуникационной индустрии. Ниже приведено согласование показателей OIBDA и маржа OIBDA с показателями консолидированного отчета о прибылях и убытках Группы МТС.

 

 

Группа МТС

(млн рублей)

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная прибыль

27.394,7

25.566,1

21.577,8

23.412,6

27.067,5

Плюс: износ и амортизация

18.895,0

18.818,9

17.769,6

17.043,4

17.214,3

OIBDA

46.289,8

44.384,9

39.347,4

40.456,0

44.281,8

 

 

Россия

(млн рублей)

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная прибыль

25.166,6

22.977,1

20.865,0

22.824,8

25.833,3

Плюс: износ и амортизация

16.355,9

16.245,3

14.981,5

14.251,0

14.251,7

OIBDA

41.522,5

39.222,4

35.846,5

37.075,9

40.085,0

 

Украина

(млн рублей)

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная прибыль

3.396,6

2.978,3

2.261,2

2.387,3

3.258,8

Плюс: износ и амортизация

2.165,2

2.235,5

2.410,5

2.282,1

2.413,1

OIBDA

5.561,8

5.213,8

4.671,7

4.669,4

5.671,9

 

Армения (млн рублей)

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная прибыль

600,5

446,7

279,6

310,9

424,1

Плюс: износ и амортизация

382,4

344,6

385,4

507,7

546,7

OIBDA

982,8

791,3

665,0

818,6

970,8

 

Туркменистан (млн рублей)

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная прибыль/(убыток)

305,1

228,7

137,5

          92,0

    (107,4)

Плюс: износ и амортизация

4,3

1,1

2,2

0,2

0,5

OIBDA

309,4

229,8

139,7

        92,2

(106,8)

 

 

Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа:

Группа МТС

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная маржа

26,5%

26,2%

23,2%

23,8%

27,2%

Плюс: износ и  амортизация в процентах от выручки

18,3%

19,3%

19,1%

17,3%

17,3%

Маржа OIBDA

44,8%

45,5%

42,4%

41,1%

44,5%

 

Россия

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная маржа

27,5%

26,6%

25,2%

25,9%

29,3%

Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки

17,9%

18,8%

18,1%

16,1%

16,1%

Маржа OIBDA

45,4%

45,4%

43,3%

42,0%

45,4%

 


Украина

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная маржа

31,4%

30,0%

24,9%

25,6%

30,5%

Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки

20,0%

22,5%

26,6%

24,5%

22,6%

Маржа OIBDA

51,5%

52,6%

51,5%

50,1%

53,2%

 

 

Армения

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная маржа

33,2%

29,5%

21,1%

20,3%

25,0%

Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки

21,2%

22,8%

29,1%

33,1%

32,2%

Маржа OIBDA

54,4%

52,3%

50,3%

53,4%

57,2%

Туркменистан

3 кв.

2013

2 кв.

2013

1 кв.

2013

4 кв.

2012

3 кв. 

2012

Операционная маржа

37,8%

32,9%

26,7%

31,3%

н/о

Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки

0,5%

0,2%

0,4%

0,1%

н/о

Маржа OIBDA

38,3%

33,1%

27,1%

31,4%

н/о

 


Приложение B

Чистый долг вычисляется как разница между общей задолженностью и суммой денежных средств, и эквивалентов и краткосрочных инвестиций. Наш расчет чистого долга относится к общепринятым методам, применяемым инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для оценки и сравнения периодической и будущей ликвидности в телекоммуникационной индустрии. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться как  дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Расчет чистого долга:

млн рублей

на 31 декабря

2012 года

на 30 сентября

 2013 года

Текущая часть долга и краткосрочные обязательства по финансовому лизингу

27.624,3

29.114,7

Долгосрочная задолженность

204.432,3

194.785,5

Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу

48,5

18,7

Общий долг

232.105,1

223.918,8

Минус:

Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочные инвестиции

22.014,2

4.034,4

45.083,8

11.345,2

Чистый долг

206.056,5

167.489,8

Расчет (LTM) OIBDA:

млн рублей

3 месяца, закончившиеся

31 декабря 2012

9 месяцев, закончившиеся

30 сентября 2013

год, закончившийся

30 сентября 2013

 

A

B

C=A+B

Операционная прибыль

23.412,6

74 .538,6

97. 951,2

Плюс: износ и амортизация

17.043,4

55 .483,5

72. 526,9

OIBDA

40 .456,0

130 .022,1

170. 478,1

Расчет чистого денежного потока:

млн рублей

За 9 месяцев, закончившихся

30 сентября 2012

За 9 месяцев, закончившихся

30 сентября 2013

Чистое поступление денежных средств от основной деятельности

104.109,6

121.602,1

Минус:    
Приобретение основных средств

  (49.352,1)

(35.967,2)

Приобретение нематериальных активов

    (4.740,9)

(7.946,0)

Поступления от продажи основных средств

           91,7

269,5

Поступления от продаж прочих инвестиций

1.375,5

Приобретение прочих инвестиций

(2.100,0)

(702,9)

Инвестиции и авансовые платежи ассоциированным компаниям

(5.088,9)

Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретаемых денежных средств

(1.701,1)

Чистый денежный поток

47.682,7

72.166,6

 

Приложение C

Термины

 

Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, отрицательный баланс на лицевых счетах которых не превышает 61 день, или 183 дня в случае пользования тарифными планами с предоплатой, или которые совершили хотя бы одно тарифицируемое действие в течение указанного периода.

 

Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU). ARPU рассчитывается как отношение доходов от предоставления услуг за определенный период (включая плату за подключение услуг, гостевой роуминг и доходы от интерконнекта) к среднему числу абонентов за период и числу месяцев в этом периоде.

 

Средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU). MOU вычисляется путем деления общего числа минут пользования связью за период на среднее число абонентов за период и далее на число месяцев за период.

 

Коэффициент оттока (Churn rate). Мы определяем коэффициент оттока абонентов как общее число абонентов, которые перестали быть «абонентами» в указанном выше смысле, во время данного периода (непроизвольно ли из-за неплатежа или добровольно по просьбе самого абонента), выраженное в процентах от среднего числа наших абонентов в данный период.

 

Затраты на приобретение одного абонента (SAC). Мы определяем затраты на приобретение одного абонента как общие затраты на маркетинг и продажи в данный период. Такие затраты включают расходы на рекламу, дилерские комиссионные и субсидирование абонентского оборудования. Затраты на приобретение одного абонента рассчитываются путем деления затрат за период на количество подключенных абонентов за этот период.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] См. в «Приложении A» определения терминов OIBDA и маржа OIBDA, и приведение данных показателей к наиболее сопоставимым финансовым показателям по US GAAP.

[2] См. в «Приложении B» согласование показателей свободного денежного потока и чистых денежных средств от операционной деятельности.

[3] Не включая МТС Узбекистан, который был деконсолидирован во 2 кв. 2013

[4] С корректированная чистая прибыль без учета деятельности в Узбекистане, неденежной прибыли / убытка от курсовых разниц, а также компенсации в рамках урегулирования спора вокруг ОсОО «Бител» во 2 кв. 2013 г.