Беспроводные догмы

untitled-mobinetРоссийский рынок мобильного доступа в Интернет, несмотря на кризис, переживает бум. К концу этого года количество мобильных интернет-пользователей имеет все шансы удвоиться по сравнению с 2008 годом, а продажи мобильного интернет-трафика достигнут психологически важной отметки $1 млрд. Универсального подхода к развитию широкополосного беспроводного доступа (ШБД) у операторов пока нет, но большинство из них стремится развивать бизнес на розничном рынке.

Из развлечения для техно-фанов и отдушины для командировочных ШБД в России превратился в массовую услугу и фетиш для инвесторов. Рынок беспроводного Интернета растет так быстро, как никакой другой сегмент российской отрасли связи. По данным компании J’Son & Partners, в первом полугодии 2009 года его объем достиг 13 млрд руб., что на 83% больше показателя аналогичного периода 2008 года. При этом аудитория мобильного Интернета в России за первые шесть месяцев текущего года составила 46,3 млн человек, что на 126% больше, чем в первом полугодии 2008 года. По оценкам аналитиков J’Son & Partners, к концу 2009 года мобильным доступом в России будут пользоваться 62,9 млн абонентов, а доходы его операторов достигнут 29,3 млрд руб., то есть ровно $1 млрд (по курсу на середину октября). «Ракетным топливом» для этого впечатляющего старта стала сотовая связь третьего поколения (UMTS), появившаяся в России в прошлом году. «Присадка», повышающая «температуру горения» этого топлива,– мобильный WiMAX: первые сети этого стандарта вступили в эксплуатацию во II квартале 2009 года.

Борьба между этими операторами– не просто тарифные войны, снижение цен на абонентское оборудование и контент. Каждый оператор исповедует уникальную бизнес-концепцию, которая, по идее, должна сделать ее носителя лидером рынка.

Разный WiMAX

Тренд-сеттером российского рынка ШБД многие его участники считают ООО «Скартел» (под брендом Yota продает услуги мобильного WiMAX в Москве, Петербурге и Уфе). «Проект Yota– крае­угольный камень для российского WiMAX. От его успеха зависит судьба технологии в России. Если он провалится, то потянет за собой весь рынок»,– сказал один из участников конференции «Беседа», прошедшей в Москве в середине сентября.– А если у «Скартела» все получится, то участники рынка беспроводной передачи данных бросятся повторять эксперимент».

Проект Yota, действительно, сложно не заметить. Во-первых, такого количества наружной рекламы (не считая операторов «большой тройки») в Москве и Петербурге не давал ни один из операторов ШБД. Во-вторых, Yota отличает фирменный маркетинговый стиль– в частности, он напоминает те схемы, которыми в крупнейших городах России привлекают абонентов провайдеры фиксированного доступа. С самого начала коммерческой эксплуатации сети (апрель 2009 года– в Москве, июнь 2009 года– в Петербурге) оператор начал предлагать абонентам безлимитные тарифы (самый дешевый из них– 900 руб. в месяц за доступ на скорости до 100 Мбит/c). Вторая маркетинговая «фишка» Yota– контент. «В наш музыкальный каталог входит более 700 тыс. музыкальных композиций– прослушать онлайн их можно бесплатно,– рассказывает PR-директор Yota Наталья Царевская-Дякина.– Действуют также сервисы «Yota Видео» и «Yota ТВ», доступные с телефона HTC MAX 4G. «Yota Видео»– это видеоконтент: фильмы, ролики, мультфильмы. «Yota ТВ»– телевидение онлайн: более 20 телеканалов». Характерно, что другие WiMAX-провайдеры уделяют мало внимания подобным сервисам, а сотовые операторы 3G только приступают к их раскрутке (МТС недавно вывела на рынок контент-портал Omlet.ru, аналогичный проект под названием Trava.ru готовит «МегаФон»). Эксперт J’Son & Partners Владимир Кудряшов считает контент важным конкурентным преимуществом Yota: «Yota стала первым в России оператором, который сделал основную ставку на сервисы на базе ШБД».

Yota заметна, однако ее бизнес-модель, вопреки прогнозам, не становится предметом для тотального подражания со стороны конкурентов. Александр Горбунов, вице-президент по стратегии и развитию ОАО «Комстар-ОТС» (эта компания начала продавать услуги мобильного WiMAX в мае 2009 года) утверждает, что ШБД– всего лишь один из способов добраться до конечного клиента (для Yota мобильный WiMAX– основной и единственный бизнес). «Мы не собираемся конкурировать с фиксированными сетями, включая наш собственный ADSL»,– подчеркивает Александр Горбунов. По его словам, «Комстар» не рассматривает WiMAX как замену проводному домашнему Интернету. «По длительности сессий и характеру пользования мы видим, что абоненты применяют услугу беспроводного доступа в Интернет так же, как обычно сотовую связь. То есть присутствует большое количество коротких сессий, и почти никто не качает больших объемов трафика»,– отмечает топ-менеджер «Комстара». Александр Горбунов добавляет, что «Комстар» пока считает нецелесообразным вводить безлимитные тарифы– он подписывает абонентов на помегабайтные планы.

Некоторые участники рынка считают, что помегабайтные тарифы– тупик для операторов ШБД. Директор WiMAX Forum в России и СНГ Сергей Портной уверен, что безлимитные тарифы– необходимый для ШБД маркетинговый инструмент. «Помегабайтная тарификация– наследие той эпохи, когда мобильный Интернет был малораспространенным и медленным,– отмечает Сергей Портной.– Когда мы имеем дело с высокими скоростями, тарифицировать биты и байты просто немыслимо. Поэтому предложение безлимитных тарифов вполне оправданно».

По словам представителей Yota, в начале октября компания обслуживала более 200 тыс. абонентов. В «Ком­старе» не разглашают количество абонентов сети WiMAX и объем генерируемого ими трафика, однако, по словам осведомленного источника на рынке ШБД, оператор обслуживает в четыре-пять раз меньше абонентов, чем Yota.

ШБД оптом и в розницу

Помимо операторов мобильного WiMAX, в России действуют еще и провайдеры фиксированного WiMAX-доступа. Несмотря на то, что особой разницы между используемыми ими технологиями нет, бизнес-стратегии операторов разделяет пропасть. Дело в том, что российские провайдеры фиксированного WiMAX ориентируются в основном на корпоративных клиентов. «Мы обслуживаем организации, в которых насчитывается от 1 до 50 компьютеров. Предоставляем им услуги высокоскоростного доступа, телефонии с гарантированным качеством сервиса,– говорит Олег Тайнов, директор по маркетингу WiMAX-провайдера «Престиж-Интернет» (торговая марка «Энфорта»).– В «розничных» сетях мобильного WiMAX вы вряд ли получите такую услугу, как, например, передача факсов». По словам Олега Тайнова, «Энфорта» обслуживает около 30 тыс. абонентов, примерно половина из которых– корпоративные. Почти все 15 тыс. частных пользователей услуг «Энфорты» сконцентрированы в двух городах– Барнауле и Новокузнецке: оператор обслуживает их под брендом Enter. «ARPU корпоративного клиента– $120-130 в месяц,– рассказывает Олег Тайнов.– Ежемесячный доход с каждого розничного абонента– $13-15».

Ставку на корпоративный рынок сделала и самарская группа компаний «Метромакс», предоставляющая услуги WiMAX с 2005 года. По словам начальника отдела по связям с общественностью и СМИ «Метромакса» Яна Налимова, у компании во всех регионах присутствия (Самарская, Оренбургская и Ульяновская области, Казань, Ростов-на-Дону, Новороссийск) примерно 10 тыс. абонентов, из них почти половина– юридические лица. «Пока основную долю выручки мы получаем от абонентов – юридических лиц,– отмечает Ян Налимов.– ARPU физического лица составляет 500-700 руб., корпоративного клиента– юридического лица примерно 4 тыс. руб. в месяц».

Впрочем, бизнес-модели операторов фиксированного WiMAX не статичны. И в «Энфорте», и в «Метромаксе» задумываются о массированном выходе на розничный рынок и приобщении к мобильному WiMAX. «Мы намерены участвовать в конкурсе на получение частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, который должен быть объявлен в декабре,– говорит Олег Тайнов.– С этими частотами, в случае их получения, мы планируем выйти на массовый рынок». Возможных инвестиций в розничный проект Олег Тайнов не назвал, однако отметил, что, в случае победы на конкурсе, они могут составить «десятки миллионов долларов». «У нас есть намерение выйти на розничный рынок, в компании идет подготовка к тестированию услуг мобильного WiMAX для того, чтобы затем можно было просчитать эффективный бизнес-план по развертыванию такой сети,– вторит Ян Налимов из «Метромакса».

Следует отметить, что на рынке есть операторы, разочаровавшиеся в ШБД в принципе. Среди них– подмосковный оператор фиксированного доступа ООО «Флекс». По словам его генерального директора Анатолия Скороварова, изначально компания намеревалась подключать при помощи фиксированного WiMAX частных абонентов, но, изучив все «за» и «против», передумала. Новая стратегия «Флекс»– строительство фиксированных Ethernet-сетей. «Если WiMAX когда-то и был нужен как самостоятельная технология, то это время уже прошло»,– уверен Анатолий Скороваров.

Старший консультант ComNews Research Алексей Данилин отмечает, что на рынке WiMAX пока нет примеров однозначно успешных стратегий продвижения: «Слишком молод этот рынок». В то же время, по мнению эксперта, операторам, ориентированным на работу с бизнес-клиентами, целесообразно перенести фокус на розницу. «Корпоративный рынок ШБД заполнится очень быстро,– прогнозирует Алексей Данилин.– При этом WiMAX-оператор может остаться без немногочисленных высокодоходных офисных абонентов. Одно снижение тарифов– и их уведут альтернативные фиксированные и беспроводные операторы».

Сотовые спринтеры

Провайдеры WiMAX и сотовые операторы 3G не считают друг друга конкурентами. «Эта сеть рассчитана на другой сегмент рынка,– заявила генеральный директор ЗАО «Скай Линк» Гульнара Хасьянова, комментируя выход Yota на петербургский рынок.– Она конкурирует с провайдерами фиксированного Интернета». Ян Налимов, в свою очередь, отмечает, что конкуренция со стороны сетей 3G невелика. Таким образом, получается, что три российских UMTS-оператора– «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС– конкурируют друг с другом, а также с крупнейшим российским провайдером CDMA-450 «Скай Линк» (CDMA-450 также официально относится к стандартам 3G). Исход этой конкуренции пока не ясен ни связистам, ни аналитикам отрасли.

UMTS-операторы не любят распространяться относительно стратегии на рынке ШБД. Вопрос о стратегических планах на рынке мобильного Интернета представители пресс-службы «МегаФона» оставили без ответа. Пресс-служба МТС конкурентные преимущества в сегменте 3G сформулировала обтекаемо: «Мы обеспечиваем покрытие, позволяющее комфортно пользоваться услугами в сети 3G. То есть сообщая о старте сети 3G в том или ином регионе, мы обеспечиваем доступную и действительно непрерывную связь 3G на территории города». Не распространяются о стратегии развития 3G и в «ВымпелКоме». Директор по связям с общественностью этой компании Кира Кирюхина лишь сообщила «Стандарту», что развитие 3G идет в соответствии с ранее намеченными планами. «К началу III квартала «Билайн» запустил сети третьего поколения в 51 регионе России»,– сказала она.

При этом трафик данных в сетях 3G неуклонно растет. По словам представителей «МегаФона», объем передачи данных в беспроводных сетях за I полугодие 2009 года вырос примерно на 30%. В МТС говорят об увеличении трафика за тот же период примерно на 20%. Кира Кирюхина утверждает, что интернет-трафик в сетях «ВымпелКома» за два квартала 2009 года вырос в три раза.

Алексей Данилин из ComNews Research не исключает, что специальной стратегии продвижения 3G-услуг у «большой тройки» пока нет вовсе – эта стратегия разрабатывается по мере развертывания сотовых сетей. «Рынок UMTS в России пока относительно невелик и фрагментарен, во многих регионах присутствие МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» с этими услугами условно,– говорит Алексей Данилин.– Операторы пока занимаются тем, что снимают сливки, предлагая абонентам дорогие помегабайтные тарифы. Но по мере продвижения вглубь России и усиления конкуренции они осознают, что наиболее эффективным инструментом привлечения абонентов являются безлимитные предложения».

«МегаФон», протестировав безлимитку в Поволжье и Петербурге, с 5 октября 2009 года запустил федеральное предложение «Безлимитный Интернет». Оно распространяется на все технологии передачи данных, действующие в сети «МегаФона» – 2,5G (GPRS/ EDGE), 3G (UMTS) и 3,5G (HSDPA). Абонентская плата за безлимитку варьируется от 699 руб. в месяц в Петербурге до 1200 руб. в месяц– в Хабаровске. При этом безлимитка от «МегаФона» является условной: стоит абоненту в течение месяца превысить определенный объем входящего и исходящего тарифа (в сумме), как до конца этого месяца скорость доступа резко снижается. Так, в Петербурге при переходе абонентом порога трафика в 2 Гбайт скорость доступа снижается до 64 кбит/с, а стоит пользователю «МегаФона» в Хабаровске преодолеть планку 1,5 Гбайт в месяц, как скорость доступа для него будет «прикручена» до 80 кбит/с.

МТС в середине октября объявила о запуске услуг безлимитного доступа в Интернет в пяти регионах Поволжья, которые добавились к уже охваченному этой инициативой Северо-Западу. МТС не ограничивает объем трафика, зато лимитирует скорость доступа: при максимальной скорости 128 кбит/с стоимость безлимитного доступа составляет 345 руб., а при скорости до 512 кбит/с– 545 руб. в месяц. Правда, эти скорости далеки от тех мегабит в секунду, которые сулит технология 3G. В ближайшее время МТС планирует запустить аналогичные сервисы в регионах Урала и Центрального федерального округа.

В особом положении оказался «Скай Линк». Долгое время CDMA-оператор воспринимался как аутсайдер сотового рынка– согласно бизнес-плану 2003 года, к 2009-му он должен был набрать 9 млн абонентов, однако к середине года его абонентская база достигла лишь 1 млн (еще около 100 тыс. подписчиков обслуживали под брендом «Скай Линк» независимые операторы-партнеры). В конце 2008 года казалось, что «большая тройка» каннибализирует львиную долю трафика «Скай Линка» за два-три квартала. В частности, к концу 2008 года доля МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» на рынке 3G-трафика выросла почти до 20%. Однако по итогам первого полугодия 2009 года выяснилось, что «Скай Линк» не только ничего не потерял, но и «отгрыз» кусок интернет-рынка у «тройки»– его доля в сегменте ШБД увеличилась на 6%– до 88% (при исчислении в объемах трафика). Коммерческий директор «Скай Линка» Андрей Цыбаков объясняет это целым рядом маркетинговых факторов. «У UMTS-операторов аудитория ШБД-пользователей четко не сегментирована, мы же сделали упор на конкретную аудиторию– людей в возрасте 18-32 лет»,– говорит он. По словам Андрея Цыбакова, «Скай Линк» без рисков может дотировать оборудование– так как нет угрозы, что, купив дотируемый радиомодем, абонент перебежит к другому оператору (как в случае с UMTS). «Важный фактор – зона покрытия. У нас она в разы выше, чем в UMTS, а капитальные затраты– намного ниже, чем у операторов этого стандарта»,– отмечает топ-менеджер «Скай Линка».

«Говорить о «Скай Линке» как о проигрывающей компании пока преждевременно,– указывает Алексей Данилин.– Компания крепко удерживает позиции– во многом за счет того, что «воспитала» аудиторию постоянных пользователей, готовых платить за доступ в Интернет фиксированную абонентскую плату, а не оплачивать его от случая к случаю, как большинство пользователей UMTS».

Впрочем, Алексей Данилин признает, что рано или поздно «Скай Линк» все равно окажется узконишевой компанией: «Его зона действия географически ограничена, тогда как UMTS рано или поздно опутает всю Россию. Сильны и частотные ограничения, касающиеся «Скай Линка». А главное– у «Скай Линка» просто нет таких средств на рекламу, маркетинг и строительство сетей, как у большой тройки».

Динамика рынка мобильного Интернета

untitled-mobinet

(c) Валерий Кодачигов, ComNews.ru

-->