Перспективные соты или почему CDMA проигрывает GSM на развивающихся рынках?

На сегодняшний день услуги сотовой связи на основе технологии CDMA в мире предоставляют 215 операторов, еще около 38 собираются выйти на рынок в 2008 году. В то же время число абонентов CDMA-связи заметно уступает количеству пользователей технологией GSM. CDMA является доминирующей технологией только в двух странах – США и Южной Корее. Причинами недостаточного проникновения более технологически "продвинутой" CDMA являются стереотип о ее дороговизне для развивающихся рынков и относительно высокая стоимость абонентских терминалов, связанная с выплатами роялти разработчику технологии CDMA компании Qualcomm.

Данные по общей численности абонентов CDMA в мире достаточно неоднородны. Согласно информации CDMA Development Group, на конец I полугодия 2007 года в мире насчитывалось около 400,8 млн абонентов всех стандартов семейства CDMA (IS-95, CDMA 2000 1x, включая фазу EV-DO), что на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года.
По оценкам Wireless Intelligence, на конец того же периода в мире насчитывалось 376,4 млн абонентов CDMA при годовом показателе роста 14%. В любом случае удельный вес пользователей CDMA составил порядка 13% от общей численности абонентов сотовой связи. При этом следует отметить, что количество пользователей GSM растет быстрей не только в абсолютных, но и в относительных показателях. В частности, по информации Wireless Intelligence, в 2006 году численность GSM-абонентов выросла на 26%, в то время как количество пользователей CDMA – всего на 18% по сравнению с предыдущим годом. Вследствие этого и без того значительный разрыв в численности абонентов двух технологий все больше увеличивается. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что численность абонентов стандарта CDMA-2000 растет быстрей, чем общее количество CDMA-пользователей, что объясняется постоянным уменьшением численности абонентов сетей, работающих в стандарте IS-95 (CDMAone).
Распределение абонентов CDMA по макрорегионам мира в значительной степени отличается от аналогичного распределения GSM-абонентов, что обусловлено историей зарождения и распространения обеих технологий. Например, если в Европе сосредоточено около 34% от общей численности абонентов GSM, то доля данного региона в общей численности пользователей CDMA незначительна – около 1%. И наоборот, если в Северной Америке (США и Канада) сосредоточено всего около 4% GSM-абонентов, то количество абонентов CDMA-сетей в этом регионе достигает 33% от их общемировой численности. Такие же расхождения наблюдаются и в отношении Латинской Америки, на которую приходится 17% абонентов CDMA и всего около 10% общемировой численности пользователей GSM. Наибольшая часть абонентов как GSM, так и CDMA сосредоточена в густонаселенном Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – 39% и 47% соответственно.
Кроме Северной Америки, где на CDMA приходится свыше половины абонентов сотовой связи, ни в одном макрорегионе мира данная технология не является доминирующей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе удельный вес абонентов CDMA-сетей на протяжении последних лет остается относительно стабильным – около 14% от общей численности абонентов сотовой связи. При этом основная их масса сосредоточена лишь в нескольких странах – Китае, Индии, Южной Корее и Японии. Достаточно заметное снижение удельного веса абонентов CDMA наблюдается в странах Латинской Америки, где с конца сентября 2005 года по конец сентября 2007 года этот показатель снизился с 28% до 19% от общей численности абонентов сотовой связи. Данная тенденция объясняется политикой миграции из CDMA в GSM, активно проводимой ведущими южноамериканскими операторами.
В остальных регионах мира – Европе, Африке и на Ближнем Востоке – удельный вес CDMA в общей численности абонентов совершенно ничтожен. В Европе – традиционной "вотчине" GSM – на сети CDMA-операторов приходится не более 0,2% от общей численности абонентов сотовой связи, из них около 60% приходится на Украину и Россию. Несмотря на это, Европа демонстрирует один из наиболее высоких темпов роста численности пользователей CDMA. Так, если в сентябре 2007 года количество CDMA-абонентов в мире увеличилось на 14%, то в Европе – на 71% по сравнению с предыдущим годом. Данная тенденция связана в основном с относительно активной деятельностью восточноевропейских операторов CDMA. Впрочем, несмотря на заметную активизацию, перспективы роста CDMA в Восточной Европе остаются весьма ограниченными.
На сегодняшний день услуги сотовой связи на основе CDMA предоставляются практически в 100 странах. Несмотря на столь обширную географию, около 75% от общей численности абонентов сосредоточено всего лишь в шести государствах – США, Индии, Китае, Японии, Южной Корее и Бразилии. При этом CDMA является доминирующей технологией только в двух из вышеперечисленных стран – США и Южной Корее.
Согласно информации "Группы развития CDMA", на сегодняшний день услуги сотовой связи на основе данной технологии предоставляют 215 операторов и еще около 38 собираются выйти на рынок в 2008 году. Вместе с тем основная масса абонентов приходится всего на несколько крупнейших из них. Лидерами по численности абонентов CDMA остаются два ведущих американских оператора – Verizon Wireless и Sprint Nextel, на которых в совокупности приходится свыше четверти от общей численности абонентов CDMA в мире. Третье место пока занимает китайский оператор China Unicom, на конец I полугодия 2007 года обслуживавший свыше 39 млн CDMA-абонентов. Не исключено, что уже в следующем году China Unicom займет второе место в мире по численности абонентов CDMA.
Одной из наиболее заметных компаний, предоставляющих услуги на основе технологии CDMA-2000, является крупнейший индийский оператор сотовой связи Reliance Communications (RCOM). На конец I полугодия 2007 года RCOM обслуживал свыше 32 млн абонентов, оказавшись таким образом на четвертом месте в рейтинге крупнейших CDMA-операторов мира. Более того, RCOM, несомненно, является одним из наиболее быстрорастущих CDMA-операторов: за год – с конца июня 2006 года до конца I полугодия нынешнего года – компания увеличила свою абонентскую базу более чем в два раза.
Замыкает пятерку крупнейших CDMA-операторов японский "игрок #2" – компания KDDI, в сети которой на конец I полугодия нынешнего года насчитывалось более 28 млн абонентов. Около 27 млн пользователей CDMA, или 7% от их общей численности в мире, обслуживал крупнейший бразильский оператор VIVO, принадлежащий испанской Telefonica и Portugal Telecom. Всемирно известный благодаря своей инновационности южнокорейский оператор SK-Telecom на середину 2007 года обслуживал свыше 21 млн абонентов (седьмое место). Вслед за ним расположился один из крупнейших индийских операторов Tata Teleservices, абонентская база которого составляла около 18 млн абонентов. В целом же на восемь крупнейших операторов приходится около 80% общей численности абонентов CDMA в мире, в то время как на остальные 207 – порядка 20%.
От CDMA к GSM
В 2002-2003 годах точка роста мирового рынка сотовой связи окончательно сместилась в развивающиеся страны. Основной прирост абонентов уже несколько лет подряд обеспечивают страны АТР, Восточной Европы и Латинской Америки. Например, в 2006 году на страны АТР пришлось около 45%, а на страны Латинской Америки – около 13% всех подключений в мире, в то время как на Западную Европу – около 6%, а на Северную Америку – всего около 4% подключений. Особое значение приобретают ключевые азиатские рынки. В I квартале 2007 года каждый шестой новый абонент сотовой связи в мире был подключен в Китае, каждый восьмой – в Индии, каждый пятнадцатый – в Пакистане. Ожидается, что в этом году в странах АТР будет подключено около 50%, в странах Латинской Америки – 11%, в странах Африки – 12% новых абонентов.
Быстрый рост развивающихся рынков до сих пор был возможен в основном благодаря распространению технологии GSM. Несмотря на то что из 215 действующих CDMA-сетей как минимум 140 работают на развивающихся рынках, до сих пор существует устойчивый стереотип, что CDMA-связь для стран "третьего мира" является достаточно дорогим удовольствием. Одна из основных причин – относительно высокая стоимость абонентских терминалов, обусловленная не только их сложным строением, но и выплатой роялти компании Qualcomm. Узкая линейка дорогих телефонов перевешивала даже тот факт, что разворачивание CDMA-сети в среднем обходится дешевле, чем аналогичной по покрытию GSM-сети. А закрытая бизнес-модель Qualcomm во многих случаях сделала невозможной активную рыночную экспансию и заставила многих операторов принимать невыгодные в долгосрочной перспективе решения. В частности, это касается миграции в GSM, которая отбрасывала их обратно в сети второго поколения.
Миграция из CDMA в GSM без преувеличения стала основным драйвером роста проникновения сотовой связи в странах Латинской Америки. Технология CDMA полностью доминировала в данном регионе вплоть до 2003 года, пока не начался опережающий рост GSM-подключений, спровоцированный в том числе деятельностью в регионе компании America Movil. Возможности быстрой экспансии GSM, продемонстрированные этой международной компанией мексиканского происхождения, заставили других ведущих операторов региона всерьез задуматься о постепенном отходе от CDMA и построении GSM-сетей с целью акселерации роста и сохранения своей рыночной доли.
Подобный подход с первого взгляда кажется несколько нелогичным, поскольку он требует дополнительных капиталовложений в разворачивание GSM-сетей и в среднесрочной перспективе осложняет переход на связь третьего поколения. Однако в данном случае операторы руководствовались необходимостью быстрого роста, для которого закрытая модель CDMA возможностей не предоставляла. Эффективность "открытой" GSM-модели при стратегии экстенсивного роста была очевидной – уже в 2003 году количество подключений на основе GSM в четыре раза превышало количество CDMA-подключений (20 млн против 5 млн). В 2006 году в регионе появилось 79 млн новых GSM-абонентов, в то время как количество чистых CDMA-подключений едва превысило 13 млн. В I полугодии 2007 года в Латинской Америке впервые была зарегистрирована негативная динамика роста численности абонентов CDMA.
Проводником политики роста за счет GSM при одновременном вытеснении CDMA в регионе является компания Telefonica Moviles (брэнд Movistar), которая присутствует практически во всех латиноамериканских странах. Дальше всего процесс замещения CDMA продвинулся в Аргентине и Чили, где на конец I полугодия 2007 года пользователями GSM являлись около 82% абонентов компании. В Колумбии, Перу и Венесуэле удельный вес GSM-пользователей превысил 60% общей абонентской базы Movistar. Однако наиболее ощутимый удар по позициям CDMA в Латинской Америке был нанесен с принятием решения о постепенной миграции в GSM крупнейшего бразильского оператора VIVO. Несколькими годами ранее миграция в GSM была инициирована основным конкурентом VIVO – компанией TIM Brasil, которая вследствие увеличения доли GSM до 95% своей абонентской базы практически догнала VIVO по численности пользователей. Не менее активно росла и America Movil (ТМ Claro), работающая исключительно в GSM. Таким образом, решение о переориентации VIVO на GSM было обусловлено стремлением остановить падение рыночной доли этого оператора за счет наращивания темпов подключений. Кроме того, свою роль в принятии этого решения сыграло стремление соответствовать потребительскому спросу на более дешевую и широкую линейку абонентских GSM-терминалов. К концу июня 2007 года численность пользователей GSM увеличилась до 11% общей абонентской базы VIVO. Ожидается, что за три-четыре года удельный вес GSM-абонентов достигнет не менее 80% от общей численности абонентов оператора. Таким образом, "всеобщая GSM-изация" Бразилии закрывает для технологии CDMA перспективы массового освоения одного из крупнейших мировых рынков.
Пример Латинской Америки свидетельствует о том, что игроки развивающихся рынков не склонны рассматривать CDMA как оптимальную основу для экспансии, отдавая предпочтение технологически менее совершенным, но при этом более демократичным и массово ориентированным стандартам GSM.
Схожие процессы наблюдаются на огромном и пока что ненасыщенном рынке, расположенном на другом конце света. По количеству "чистых" подключений Индия уступает лишь Китаю – только в I полугодии 2007 года здесь были подключены около 28 млн человек, то есть не менее 10% всех новых пользователей сотовой связи в мире. К концу 2007 года общая численность абонентов в Индии увеличится до 160 млн. При этом в силу чрезвычайной населенности страны показатель проникновения сотовой связи по-прежнему будет оставаться на весьма низком уровне – всего около 14% от общей численности населения. А это означает, что абсолютный потенциал индийского рынка в ближайшие годы не будет исчерпан и на треть. В среднесрочной перспективе Индия останется одним из наиболее быстрорастущих мировых рынков сотовой связи. При этом решающую роль в насыщении рынка играет технология GSM, на которую приходится 75-80% новых подключений в стране. Тем не менее крупнейший и пока что единственный оператор с общенациональным покрытием – Reliance Communications – предоставляет услуги связи на основе CDMA. На сегодняшний день компании принадлежит более 20% всего индийского рынка мобильной связи.
В Индии, равно как и во многих других странах мира, сформировалось четкое разделение в позиционировании двух технологий и их восприятии потребителями: CDMA ассоциируется с "зашитыми" дорогими абонентскими терминалами и услугами улучшенного качества на основе контрактной формы подключения, в то время как GSM – c широкой линейкой дешевых мобильных телефонов, доступностью цен, возможностью менять оператора, извлекая выгоды из тарифных войн и преимущественно предоплаченной формой подключения. Понимая, что в условиях чрезвычайно низких доходов населения реализовать стратегию экстенсивного роста на основе CDMA практически невозможно, руководство Reliance Communications в прошлом году приняло решение о строительстве параллельной GSM-сети. Главным стимулом для принятия данного решения стал спор с Qualcomm вокруг выплат роялти за CDMA-терминалы – компания Reliance Communications твердо настаивала на их сокращении. Главным аргументом индусов в этом споре являлась невозможность дальнейшей экспансии без снижения цен на телефоны до уровня среднерыночной стоимости GSM-терминалов. Некоторое время спустя к спору вокруг выплаты роялти присоединился второй по величине CDMA-оператор Индии – Tata Teleservices.
Решительное заявление о переориентации на стандарт GSM одного из крупнейших CDMA-операторов мира привело в июне 2006 года к уменьшению рыночной капитализации Qualcomm на $11,7 млрд. Для компании это стало более чем весомым стимулом для изменения своей бескомпромиссной позиции. Год спустя, в июле 2007 года, конфликт между Reliance Communications и Qualcomm закончился соглашением о приостановке миграции в GSM и о расширении сети CDMA-2000 еще на 8 тыс. населенных пунктов страны. На сегодняшний день в Индии, равно как и во многих других развивающихся странах, весьма значительное распространение получают дешевые CDMA-терминалы стоимостью ниже $50, что дает CDMA гораздо больше шансов в развивающихся странах. В целом же компромиссное решение спора с Reliance Communications является свидетельством того, что латиноамериканские уроки не прошли для Qualcomm даром и компания заинтересована в сохранении и упрочнении своих позиций на наиболее быстрорастущих рынках мира.
Возможности CDMA
Одним из наиболее весомых конкурентных преимуществ CDMA перед GSM является относительная легкость и малозатратность перехода от 2,5G к услугам третьего поколения. Технология CDMA-2000 1x EV-DO, несомненно, является пионером услуг 3G. Впервые услуги мобильного широкополосного доступа на основе EV-DO стал предоставлять южнокорейский оператор SK-Telecom. Случилось это в ноябре 2002 года, и с тех пор количество пользователей услуг EV-DO во всем мире неуклонно увеличивается. По информации Wireless Intelligence, в конце сентября 2007 года в мире насчитывалось порядка 74 млн абонентов EV-DO. Данная статистика показывает, что на сегодняшний день пользователями услуг третьего поколения являются не более 20% абонентов сетей CDMA-2000 1x. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что уровень проникновения услуг третьего поколения в сетях GSM гораздо ниже – не более 6% от общей численности абонентов GSM на конец того же периода.
Несмотря на то что первые коммерческие услуги на основе EV-DO начали предоставляться раньше, чем в сетях GSM-операторов, абсолютное лидерство CDMA на рынке услуг третьего поколения длилось недолго. Уже в 2005 году общее количество пользователей UMTS/WCDMA превысило численность абонентов сетей CDMA-2000 1x EV-DO. Однако на тот момент это были абоненты не столько GSM-операторов, сколько японской компании NTT DoCoMo. На сегодняшний день в мире услугами связи третьего поколения на основе UMTS/WCDMA пользуется более 160 млн человек, что в два раза больше численности абонентов сетей EV-DO. Таким образом, на CDMA в настоящий момент приходится чуть более 30% рынка 3G-услуг, поскольку пользователи CDMA-2000 1x вряд ли могут считаться абонентами услуг связи третьего поколения.
В 2006 году – с появлением улучшенной версии CDMA-2000 1x EV-DO Rev.A – технология CDMA вновь подтвердила свое право на технологическое лидерство на рынке беспроводной мобильной передачи данных. На сегодняшний день EV-DO Rev.A – лучшая доступная 3G-технология в мире. Впервые запущенная в коммерческую эксплуатацию в октябре 2006 года американским оператором Sprint Nextel, Rev.A вскоре была подхвачена еще как минимум восемью операторами, включая KDDI (Япония), LG-Telecom (Южная Корея), Verizon Wireless (США), Sky Link (Россия), Telecom New Zealand, а также "МТС-Украина". За год, с октября 2006 года, общемировая численность абонентов CDMA-2000 1x EV-DO Rev.A превысила 600 тыс. человек. Ожидается, что к концу 2008 года общая численность пользователей данной технологией достигнет 1,8 млн человек. Несмотря на столь значительный прогресс, данный показатель составит не более 1,5% от общей численности пользователей EV-DO.
Характерно, что численность абонентов UMTS/WCDMA растет более быстрыми темпами, чем количество пользователей CDMA-2000 1x EV-DO. Так, если опираться на оценки Wireless Intelligence, в III квартале 2007 года количество абонентов UMTS увеличилось почти в два раза, в то время как численность пользователей EV-DO – приблизительно на 70% по сравнению с предыдущим годом. Вероятно, такая тенденция сохранится и в будущем, что обусловлено кумулятивным эффектом: все больше GSM-сетей во всем мире медленно, но верно мигрируют в UMTS. Учитывая гораздо большие масштабы распространения GSM в мире, эффект опережающего роста численности UMTS-абонентов объясняется сам собой. Таким образом, несмотря на то что сети СDMA-2000 1x EV-DO обходятся дешевле, обладают лучшими параметрами (например, более высокой пропускной способностью) и работают на более низких частотах, они никогда не будут преобладать в сегменте услуг третьего поколения. Причина – уже сложившаяся конфигурация мирового рынка сотовой связи, которая характеризуется количественным преобладанием GSM/UMTS/HSDPA и вряд ли изменится в обозримой перспективе.
Почему CDMA проигрывает GSM на развивающихся рынках:
– закрытая бизнес-модель Qualcomm, во многих случаях усложняющая экономику услуг связи;
– более широкая торговая линейка GSM-терминалов при их относительно низкой среднерыночной стоимости;
– проблемы по продвижению и распространению CDMA-терминалов, с которыми сталкиваются операторы при условии предоставления услуг на основе данной технологии;
– потребительские запросы: среднестатистический массовый потребитель склонен отдавать предпочтение дешевой и доступной связи с возможностью смены оператора;
– ограниченные возможности для международного роуминга.